Marazzi: via all'offerta di vendita

Comincia oggi l'Offerta pubblica di vendita e sottoscrizione per Marazzi Group, la società nota per le sue piastrelle di ceramica. Il prezzo massimo dell'offerta è stato fissato a 13 euro per ogni azione, vale a dire la parte alta della forbice. L'azienda aveva indicato una forchetta di prezzo compresa tra i 10,25 e i 13 euro.

L'offerta che scatta oggi è l'operazione propedeutica alla quotazione della società in Borsa. L'Opvs durerà una settimana esatta. Si chiuderà infatti venerdì 10 febbraio, mentre l'esordio in Borsa è previsto per mercoledì 15 febbraio.

Il controvalore per il lotto minimo, pari a recento azioni, sarà dunque di 3.900 euro. E il ricavato derivante dall'offerta globale, calcolato sulla base del prezzo massimo e al netto delle commissioni, è di 363,8 milioni di euro, che salgono a 402,4 in caso di integrale esercizio della green-shoe.

La quotazione è stata decisa dai vertici della società allo scopo di investire in Cina e Brasile e di potenziare l'offerta di nicchia nei sanitari e nei complementi d'arredo. La società ha intanto appena inaugurato il suo secondo stabilimento a Mosca. I fondi presenti nel capitale, Permira e Private Equity Partners, scenderanno dal 33% complessivo a un 7,7% del capitale post offerta, in caso di integrale esercizio della greenshoe. I proventi stimati derivanti dall'aumento di capitale sono di 73,62 milioni e 93,37 milioni.

     --------------------------------------------------------------------------------     DATI DELL'OFFERTA GLOBALE     --------------------------------------------------------------------------------                                                         Minimo              Massimo     Prezzo per azione (euro)                             10,25               13§     Numero azioni dopo Opvs (mln)                                102,232     Valutazione societa post offerta (mld euro)           1,0478              1,329     Numero azioni offerte (mln)                                   28,853              di cui aumento capitale (mln)                         7,182              vendita (mln)                                        21,671     riservate al pubblico indistinto (mln)                5,770     riservate a istituzionali                                               23,082     Greenshoe (mln)                                                          2,99     Valore dell'offerta senza greenshoe (mln euro)      295,74             375,08     Percentuale del capitale offerto (post greenshoe)                       31,148     Lotto minimo (numero azioni)                        300     Listino                                             MTA      --------------------------------------------------------------------------------    CALENDARIO OFFERTA PUBBLICA     --------------------------------------------------------------------------------     Data Offerta pubblica                               6-10 febbraio     Comunicazione del prezzo                            entro il 14 febbraio     Data di pagamento azioni                            15 febbraio     Data prevista avvio negoziazioni                    15 febbraio      --------------------------------------------------------------------------------    SPONSOR/GLOBAL COORDINATOR                           Mediobanca, Morgan Stanley      --------------------------------------------------------------------------------     AZIONISTI                   ante offerta        post offerta                                                     (inclusa greenshoe)     Filippo Marazzi             6,3                 5,8     Rosaria Marazzi             6                   5,5     Finceramica spa            52,34               48,25     Riaz                       32,84                7,7     Michele Preda               2                   1     Altri                       0,47                0,4     Mercato                     -                  31,48     --------------------------------------------------------------------------------      §     prezzo massimo